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天风证券:看好苹果Vision Pro对供应链厂商业绩的拉半岛综合app官网客户端下载动 关注苹果自动化设备公司
智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,看好苹果Vision Pro对于供应链厂商业绩的拉动,看好消费电子零部件及组装及自动化设备机会。该行认为,Vision Pro产品实际线D显示,实际用户体量&销量有望超预期,有望对相关零部件及组装工厂业绩明显增量&打开长期成长空间。同时也有望拉动产线建设自动化设备需求,且自动化设备细分赛道竞争格局相对集中,新的消费电子平台有望贡献相对明显的业绩增量,建议关注苹果自动化设备公司。
本周(6/19~6/25)消费电子行情整体跑赢部分主要指数。本周(6/19~6/25)申万消费电子行业指数上涨0.41%,同期创业板指数下跌2.57%,上证综指下跌2.3%,深证综指下跌2.09%,中小板指下跌1.97%,万得全A下跌2.13%。消费电子细分板块中,消费电子零部件及组装板块本周(6/19~6/25)上涨0.25%,品牌消费电子板块本周(6/19~6/25)上涨2.16%。
Vision Pro生态进行时,Vision Pro作为新一代计算平台,在空间计算和交互领域表现卓越&为开发者提供强大开发工具支持,应用潜力巨大。
强大开发者生态为visionOS应用开发提供有力支持。苹果硬件和操作系统的持续创新(macOS、iOS、iPadOS、watchOS、tvOS)&为开发者提供的丰富开发框架和工具,持续推动应用的创新和发展,同时也为苹果积累规模强大的开发者群体,开发者生态丰富全面为visionOS新平台应用开发提供有力支撑。
苹果强大AR框架有望降低开发者迁移硬件平台的学习难度,同时为适应新平台差异化需求提供了工具和代码支持,多种支持&硬件体验优秀有望激发visionOS应用潜力。强大开发工具包括原有强大AR框架(Xcode、SwiftUI、RealityKit、ARKit 和 TestFlight)&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器&支持Unity app 移植,同时苹果开设开发者实验室&为提供开发者套件申请服务,使开发者能在Vision Pro上实现应用构建、迭代和测试。多种支持方式有望刺激来自不同领域的团队投入到visionOS的应用研发中,充分发挥Vision Pro的创新能力&应用潜力。
风险提示:消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额。